Банки как финансовые посредники чрезвычайно тонко чувствуют изменения общеэкономической конъюнктуры. Более того, в ответ на ожидаемые изменения они быстро меняют стратегию своего поведения, тем самым способствуя формированию ожидаемых трендов. Поэтому мы решили провести экспресс-опрос банкиров и финансовых аналитиков о ситуации в банковском секторе и оценить угрозы и риски ухудшения конъюнктуры в банковской системе и российской экономике в целом.
Прогнозы финансистов на ближайшие месяцы неутешительны: профили риска клиентов подвергнутся кардинальной переоценке, малые и средние банки готовы объявить кредитные каникулы, сосредоточившись на задаче собственного выживания и формировании подушек избыточной ликвидности. Более или менее серьезная кредитная активность сместится в сегмент крупнейших заемщиков и крупнейших банков, который живет по не вполне рыночным правилам.
И все же полномасштабного банковского кризиса, скорее всего, не случится. Более вероятна стагнация роста активов, дальнейшее сокращение прибыли и разорение малых банков. Частные банки «окуклятся»: ценовые и неценовые условия доступа малого и среднего бизнеса к заемным ресурсам будут ужесточены.
ВИП-вкладчики покидают банковскую систему
«Существенные изменения в банковской системе России наметились еще в четвертом квартале прошлого года, задолго до ускорения обесценения рубля, украинского кризиса и других драматических событий, коих мы сейчас являемся свидетелями, — считает Михаил Матовников, исполнительный директор — главный аналитик Сбербанка. — Произошел слом целого ряда трендов, которые формировали траекторию развития банковской системы последние пять лет. Затеянная ЦБ чистка внесла некоторую нервозность в поведение вкладчиков. При этом массовый вкладчик, имеющий депозиты в пределах застрахованной планки 700 тысяч рублей, по большому счету на эту историю никак не отреагировал. Застрахованные вкладчики продолжали увеличивать свои вклады и в декабре, и в январе, правда в январе наметился выраженный рост валютных вкладов, связанный, по всей видимости, с переводом части рублевых депозитов в валютные. А вот ВИП-вкладчики отреагировали на чистку остро: по статистике АСВ за четвертый квартал, крупные вклады расти перестали. На наших глазах ломается тренд опережающего роста незастрахованных вкладов. События осени 2008 года показали, что власти готовы поддерживать практически все банки, и вкладчики смело накапливали сверхкрупные суммы.
К концу прошлого года даже в региональных банках вклады на сумму свыше 700 тысяч рублей составляли более трети средств физических лиц, а в ряде регионов, например в Свердловской и Челябинской областях, — около половины. И это не только личные знакомые предправления банков. Теперь Банк России показал, что кардинально меняет правила игры, и сверхкрупные вкладчики переоценивают свои риски».
Региональные банкиры подтверждают явную тенденцию перевода средств сверхкрупными вкладчиками (депозиты свыше 1–2 млн рублей) в недвижимость, в зарубежные активы и наличную валюту в банковских ячейках. Ясно, что все эти средства покидают российскую банковскую систему.
«За три месяца, с ноября 2013 года по январь 2014-го, объем средств населения в российских банках вырос лишь на 1,9 процента, или на 306 миллиардов рублей (с поправкой на переоценку валютной составляющей). Это составило 2,5 процента денежных доходов населения за этот период. Годом ранее за аналогичный период население отправило на банковские вклады 8,1 процента своих доходов. Объем недополученных банками средств населения, таким образом, может быть оценен в 667 миллиардов рублей, или более чем в 20 миллиардов долларов», — подсчитал Михаил Хромов, ведущий эксперт Центра структурных исследований ИЭП им. Е. Т. Гайдара.
Массовый же вкладчик, располагающий депозитами в пределах страховой суммы ССВ, переводит свои деньги в госбанки. «По состоянию на 1 февраля доля вкладов населения, приходящаяся на крупнейшие госбанки, выросла на два процентных пункта (до 60 процентов) — госбанки всего за три месяца вернули себе долю рынка, потерянную за предыдущие три года», — констатирует Хромов.
